Grundsätzlich gilt:
- es werden die Daten nur in eine Richtung synchronisiert: Dolibarr --> Pipedrive
- die Synchronisation benötigt eine eindeutige Dolibarr ID & Pipedrive ID
- es muss primär die Verknüpfung der ID´s in der Organisations-Übersicht erfolgen, falls Kontakte nicht ordentlich synchronsieren auch in der Benutzer-Übersicht (gleiches Prinzip nur andere URL mit ID)
Werden Daten bzw. -änderungen aus dem Dolibarr nicht im Pipedrive übernommen?
Prüfe nun, ob die Dolibarr ID sowie Pipedrive ID ordentlich auf den beiden Plattformen verknüpft bzw. hinterlegt ist.
Folge den Anweisungen:
1. Pipedrive ID & Dolibarr ID verknüpen
1.1. Verknüpfung der Organisation prüfen
Die Verknüpfung der beiden Plattformen erfolgt über die entsprechende Zuweisung zwischen Dolibarr ID & Pipedrive ID!
Es wird die jeweilige zugeordnete Pipedrive ID, die zu dem Datensatz gehört, im Pipedrive kopiert & im Dolibarr unter "Pipedrive ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Pipedrive im Browser aufruft.
Anschließend wird die Dolibarr ID, die zu dem Datensatz gehört, im Dolibarr kopiert & unter "Dolibarr ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Dolibarr im Browser aufruft.
Die Synchronisation erfolgt erst dann, wenn im Dolibarr abschließend nochmals eine Änderung vorgenommen wird. Es muss der Trigger einmal erneut angestoßen werden; beispielhaft einfach ein Zeichen kurz ändern & im Dolibarr die Änderung speichern. Pipedrive einmal refreshen!
1.2. Verknüpfung des Kontakts prüfen
Nur, wenn die Änderungen innerhalb der Daten, die den Kontakt betreffen, nicht synchronisiert wurden!
Es sind die selben Schritte wie bei der vorrangigen Verknüpfung mit der Organisation, aber
- öffne im Pipedrive die Übersicht des Kontaktes für die richtige URL
- öffne im Dolibarr die Übersicht des Benutzers für die richtige URL
verknüpfe die ID`s!
Es wird nur in eine Richtung synchronisiert! Falls Änderungen in den Stammdaten geändert werden müssen, führe die Änderung im Dolibarr durch!
Welche Art wird nicht angezeigt?
Erstelle im Dolibarr einen neuen Benutzer und führe folgende Schritte durch:
Neuen Benutzer mit dem Kontakt aus dem Pipedrive verknüpfen
Es muss darauf geachtet werden, dass im Pipedrive die Kontakt-Übersicht & im Dolibarr die Benutzer-Übersicht geöffnet ist, um die richtige URL mit den entsprechenden ID´s auszulesen!
1. Pipedrive ID & Dolibarr ID verknüpen
1.1. Verknüpfung der Organisation prüfen
Die Verknüpfung der beiden Plattformen erfolgt über die entsprechende Zuweisung zwischen Dolibarr ID & Pipedrive ID!
Es wird die jeweilige zugeordnete Pipedrive ID, die zu dem Datensatz gehört, im Pipedrive kopiert & im Dolibarr unter "Pipedrive ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Pipedrive im Browser aufruft.
Anschließend wird die Dolibarr ID, die zu dem Datensatz gehört, im Dolibarr kopiert & unter "Dolibarr ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Dolibarr im Browser aufruft.
Die Synchronisation erfolgt erst dann, wenn im Dolibarr abschließend nochmals eine Änderung vorgenommen wird. Es muss der Trigger einmal erneut angestoßen werden; beispielhaft einfach ein Zeichen kurz ändern & im Dolibarr die Änderung speichern. Pipedrive einmal refreshen!
Erstelle im Dolibarr manuell eine Organisation und führe folgende Anweisung durch:
Pipedrive ID & Dolibarr ID verknüpen
Die Verknüpfung der beiden Plattformen erfolgt über die entsprechende Zuweisung zwischen Dolibarr ID & Pipedrive ID! Gegebenfalls muss die Pipedrive ID im Dolibarr überschrieben werden. Es ist die Pipedrive ID, die bereits exisitert zu dem Datensatz vorrangig!
Es wird die jeweilige zugeordnete Pipedrive ID, die zu dem Datensatz gehört, im Pipedrive kopiert & im Dolibarr unter "Pipedrive ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Pipedrive im Browser aufruft.
Anschließend wird die Dolibarr ID, die zu dem Datensatz gehört, im Dolibarr kopiert & unter "Dolibarr ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Dolibarr im Browser aufruft.
Erstelle im Dolibarr manuell eine neue Organisation sowie einen neuen Benutzer & führe folgende Anweisung durch:
1. Pipedrive ID & Dolibarr ID verknüpen
1.1. Verknüpfung der Organisation prüfen
Die Verknüpfung der beiden Plattformen erfolgt über die entsprechende Zuweisung zwischen Dolibarr ID & Pipedrive ID!
Es wird die jeweilige zugeordnete Pipedrive ID, die zu dem Datensatz gehört, im Pipedrive kopiert & im Dolibarr unter "Pipedrive ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Pipedrive im Browser aufruft.
Anschließend wird die Dolibarr ID, die zu dem Datensatz gehört, im Dolibarr kopiert & unter "Dolibarr ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Dolibarr im Browser aufruft.
Die Synchronisation erfolgt erst dann, wenn im Dolibarr abschließend nochmals eine Änderung vorgenommen wird. Es muss der Trigger einmal erneut angestoßen werden; beispielhaft einfach ein Zeichen kurz ändern & im Dolibarr die Änderung speichern. Pipedrive einmal refreshen!
1.2. Verknüpfung des Kontakts prüfen
Nur, wenn die Änderungen innerhalb der Daten, die den Kontakt betreffen, nicht synchronisiert wurden!
Es sind die selben Schritte wie bei der vorrangigen Verknüpfung mit der Organisation, aber
- öffne im Pipedrive die Übersicht des Kontaktes für die richtige URL
- öffne im Dolibarr die Übersicht des Benutzers für die richtige URL
verknüpfe die ID`s!
Welche Art wird nicht angezeigt?
Erstelle im Pipedrive manuell einen neuen Kontakt und führe folgende Schritte durch:
Neuen Benutzer mit dem Kontakt aus dem Pipedrive verknüpfen
Es muss darauf geachtet werden, dass im Pipedrive die Kontakt-Übersicht & im Dolibarr die Benutzer-Übersicht geöffnet ist, um die richtige URL mit den entsprechenden ID´s auszulesen!
1. Pipedrive ID & Dolibarr ID verknüpen
1.1. Verknüpfung der Organisation prüfen
Die Verknüpfung der beiden Plattformen erfolgt über die entsprechende Zuweisung zwischen Dolibarr ID & Pipedrive ID!
Es wird die jeweilige zugeordnete Pipedrive ID, die zu dem Datensatz gehört, im Pipedrive kopiert & im Dolibarr unter "Pipedrive ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Pipedrive im Browser aufruft.
Anschließend wird die Dolibarr ID, die zu dem Datensatz gehört, im Dolibarr kopiert & unter "Dolibarr ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Dolibarr im Browser aufruft.
Die Synchronisation erfolgt erst dann, wenn im Dolibarr abschließend nochmals eine Änderung vorgenommen wird. Es muss der Trigger einmal erneut angestoßen werden; beispielhaft einfach ein Zeichen kurz ändern & im Dolibarr die Änderung speichern. Pipedrive einmal refreshen!
Erstelle im Pipedrive manuell eine Organisation und führe folgende Anweisung durch:
Pipedrive ID & Dolibarr ID verknüpen
Die Verknüpfung der beiden Plattformen erfolgt über die entsprechende Zuweisung zwischen Dolibarr ID & Pipedrive ID! Gegebenfalls muss die Pipedrive ID im Dolibarr überschrieben werden. Es ist die Pipedrive ID, die bereits exisitert zu dem Datensatz vorrangig!
Es wird die jeweilige zugeordnete Pipedrive ID, die zu dem Datensatz gehört, im Pipedrive kopiert & im Dolibarr unter "Pipedrive ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Pipedrive im Browser aufruft.
Anschließend wird die Dolibarr ID, die zu dem Datensatz gehört, im Dolibarr kopiert & unter "Dolibarr ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Dolibarr im Browser aufruft.
Erstelle im Pipedrive manuell eine neue Organisation sowie einen neuen Kontakt & führe folgende Anweisung durch:
1. Pipedrive ID & Dolibarr ID verknüpen
1.1. Verknüpfung der Organisation prüfen
Die Verknüpfung der beiden Plattformen erfolgt über die entsprechende Zuweisung zwischen Dolibarr ID & Pipedrive ID!
Es wird die jeweilige zugeordnete Pipedrive ID, die zu dem Datensatz gehört, im Pipedrive kopiert & im Dolibarr unter "Pipedrive ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Pipedrive im Browser aufruft.
Anschließend wird die Dolibarr ID, die zu dem Datensatz gehört, im Dolibarr kopiert & unter "Dolibarr ID" hinterlegt. Diese befindet sich in der URL, wenn man Dolibarr im Browser aufruft.
Die Synchronisation erfolgt erst dann, wenn im Dolibarr abschließend nochmals eine Änderung vorgenommen wird. Es muss der Trigger einmal erneut angestoßen werden; beispielhaft einfach ein Zeichen kurz ändern & im Dolibarr die Änderung speichern. Pipedrive einmal refreshen!
1.2. Verknüpfung des Kontakts prüfen
Nur, wenn die Änderungen innerhalb der Daten, die den Kontakt betreffen, nicht synchronisiert wurden!
Es sind die selben Schritte wie bei der vorrangigen Verknüpfung mit der Organisation, aber
- öffne im Pipedrive die Übersicht des Kontaktes für die richtige URL
- öffne im Dolibarr die Übersicht des Benutzers für die richtige URL
verknüpfe die ID`s!