Der Datensatz im Dolibarr wird über die Partnerregistrierung im Partnerpotal erstellt! Siehe Allgemeiner Prozess
1. Anfrage der Registrierung prüfen
Es gibt drei mögliche Fälle:
- Partner ist Neukunde (die angegebene Organisation existiert noch nicht)
- Neuer Benutzeraccount angefragt (angegebene Organisation exisitiert bereits; es wird lediglich neuer Benutzeraccount benötigt für den "Anfragenden" benötigt) Siehe Neuer Kontakt
- Passwort zurücksetzen (Benutzeraccount für den "Anfragenden" existiert bereits) Siehe Passwort vergessen/ vergeben
1.1. Fall: Neukunde
Es wird über den Bereich "Liste der Partnerschaften" der neue Datensatz angezeigt. An dieser Stelle wird über die WAG Kundennummer oder der Firma im Bereich "Geschäftspartner > Liste"geprüft , ob eines der beiden bereits existiert.
Falls,
- Ja; es handelt sich um "Neuer Kontakt" oder "Passwort vergessen / vergeben"
- Nein, es handelt sich um einen Neukunden
Bei Punkt 2 (Siehe oberes Bild) kann man direkt zur letzten Seite springen, indem man die höchste Zahl anklickt!
1.1.1. Neukunden anlegen
Wenn ordentlich geprüft wurde, dass es sich um einen Neukunden handelt, wird dieser angelegt!
Es wird der Datensatz unter "Liste der Partnerschaften" aufgerufen & folgende Punkte ausgefüllt bzw. ergänzt:
| Alias (Kontakt) | Name des Geschäftspartners |
| Interessent/ Kunde | Adresse, PLZ, Stadt, Land, Bundesland |
| Telefon | Internet/ Homepage (falls existiert) |
| Wortmann-KD | |
| Wortmann-Ansprechpartner | Partnerstufe |
1.1.2. Datensatz freigeben
Erst wenn alle Felder ausgefüllt sind & wirklich kein Duplikat exisitert, kann der Datensatz genehmigt werden und der Neukunde ist freigegeben!
Der Datensatz wird erneut über "Liste der Partnerschaften" aufgerufen & die Ref.Nr. geöffnet. Anschließend über die Buttons "freigeben" & "genehmigen" Neukunden bestätigen.
2. Den ersten Benutzeraccount erstellen & E-Mail mit Zugangsdaten versenden
Es muss zwingend ein Benutzeraccount zu dem Neukunden angelegt werden! Es ist schließlich eine Registrierung mit dem Zweck einen Zugang zum Partnerportal zu erhalten. Der Kontakt von dem die Anfrage stammt, erhält mit seiner verwendeten E-Mail den ersten Benutzeraccount. Siehe Neuer Kontakt
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