Deal ausfüllen/ vorbereiten bei Auftragserteilung

Zuletzt am Mar 05, 2026 aktualisiert

Es werden grundsätzlich nur Deals über die Partnerseite erstellt! Siehe: Angebotsanfrage/ Projektanmeldung

1. Deal unter "Angebot unterbreiten" anklicken:

Wichtig: Prüfen, ob für den genannten Endkunden bereits ein Deal exisitert

gegebenfalls Angebots-Erstellung stoppen (bei unterschiedlichen Partnern) oder
mit vorhandenen Deal zusammenführen (falls Alternativ-Angebot) Siehe: Deals zuammenführen

Es werden folgende Felder (Zahlenbezifferung (1)-(11)) ausgefüllt!

Es können die Informationen zu den Feldern aus dem Textfeld "Sonstige Informationen" (Siehe Grün umrandet) entnommen werden!

hier wird die gesamte Information des Endkunden angegeben (Name, Adresse, ggf. Telefonnummer, E-Mail, Ansprechpartner)
Mitarbeiter-Namen eintragen ; derjenige der den Deal eingekippt hat (#grünes Feld) oder derjenige der den Deal gerade pflegt (Deal vom Partner eingekippt)
alle Modelle, die für den Endkunden angeboten werden; Es gibt pro Endkunden nur einen DealReg! Mehrere Modelle werden mit "//" getrennt!
Service auswählen
Cloud: Ja/Nein? Gegebenenfalls Betriebsmodell (Housing, Managed, ...) auswählen
Switche auswählen
Brandabschnitte auswählen
USV-Anzahl angeben
Überschrift wie folgt bearbeiten: Ref.:: Endkunde XY GmbH :: Xalermodell // (Alternativ):Xalermodell::DolibarrID. Es wird nur der Firmenname des Endkunden angegeben. Alles andere zum Endkunden wird unter Referenz (Siehe (1)) aufgeführt. Unterschiedliche Modelle werden mit "//" getrennt!
alle Produkte hinzufügen & unter "Variante" den Partnerstatus auswählen. Es wird das wertmäßig geringste Produkt über den Schieberegler auf aktiv gesetzt. Alle anderen werden "deaktiviert"
Der Deal wird hier zum entsprechenden Sales-Mitarbeiter zugewiesen; Zuordnung nach PLZ der Partner.

Beispiel Deal Überschrift:

Beispiel Produkt hinzufügen:

Betreuungsgebiete nach PLZ für Besitzer Zuweisung:

Sobald alles ausgefühlt ist, wird der Deal über die Pipeline-Leiste auf "Warte auf Angebot Wortmann" geschoben.