Es können Exceltabellen ins Pipedrive importiert werden, um Datenmengen aufzunehmen; aber auch zu verarbeiten bzw. zu bearbeiten.
Sinnvoll bei Massenbearbeitung oder Umstrukturierung von Daten!
1. Excel-Liste prüfen
Zuerst sollte man die Excel-Liste vor dem Import auf Vollständigkeit & Sinnhaftigkeit prüfen. Hier stellt jeder Spaltenname in der obersten Zeile ein Textfeld im Pipedrive dar.
1.1. Importfunktion im Pipedrive öffnen
1.1.1. Excel-Liste hochladen
Innerhalb der Import-Überischt kann man Dateien hochladen & vergangene Imports aufrufen!
Lade eine Excel-Liste hoch, aber bedenke, dass in deiner Excel-Liste jeder Spaltenname als Pipedrive-Feld gesehen wird (kann man aber anschließend noch über „Tabellenspalte“ bearbeiten.
1.1.2. Import vorkonfigurieren
Beachte folgenden Hinweis!
Bearbeite nun deinen Import-Workflow, indem du den Spaltennamen der Excel-Liste den richtigen Feldern aus dem Pipedrive zuordnest
1.1.3. „Weiter“ klicken & Vorschau einmal gegen kontrollieren
1.1.4. Letzte Prüfung
Prüfe nun, ob der Import sauber durchgeführt wurde bezüglich der Vollständigkeit & Sinnhaftigkeit.
Andernfalls wird der Import direkt zurückgesetzt!
0 Kommentare
Fügen Sie Ihren Kommentar hinzu