Moin Zusammen, 
  
Mir sind speziell beim Durchgehen der Deals in der Phase „Partner hat zugesagt“ diverse Dinge aufgefallen, die wir bitte dringend umstellen / berücksichtigen müssen – denn das ist grundsätzlich die Dealphase anhand welcher wir unseren Forecast sehen wollen. 
Daher sollten die Projekte, die in diese Phase geschoben werden, auch (in der Regel) in den jeweils nächsten 2 – 3 Monaten zum Tragen kommen. 
  
Hierfür ist es wichtig zu beachten, dass ein Deal auch erst in diese Phase verschoben wird, wenn der Partner eindeutig zugesagt hat, dass dieses Projekt auch zustande kommen wird -> ich habe am Freitag einige Deals wieder in die vorherige Phase „Entscheidung GF“ zurückgeschoben, weil aus den dort hinterlegten Tasks und Notizen hervorhing, dass es bei den jeweiligen Projekten noch gar nicht so weit fortgeschritten ist und bislang keine finale Entscheidung wurde. 
  
Weiterhin ist es nach wie vor immens wichtig, dass – vorzugsweise direkt bei Dealanlage – spätestens jedoch in der Phase Nachverfolgung eine entsprechende Endkundenreferenz angegeben ist - ansonsten stolpern Simone und ich immer wieder darüber, dass wenn eine Beauftragung der WAG bei uns eingeht, auf den ersten Blick gar kein zugehöriger Deal angelegt ist (was wir dann nachholen), welchen wir dann in die „Beauftragt“ Phase schieben können. 
  
Zudem muss bitte allerspätestens bei Zuweisung in die Phase „Partner hat zugesagt“ auch das voraussichtliche Abschlussdatum eingetragen worden sein – grundsätzlich gilt: je früher wir wissen, wann das Projekt (voraussichtlich) umgesetzt werden soll, umso besser. 
Bsp.: Wenn ihr von nem Partner die Rückmeldung erhaltet, dass das Projekt Mitte oder Ende eines Monats beauftragt werden soll, dann tragt da bitte den 15. oder letzten Tag des entsprechenden Monates ein. Das ist ja etwas, wonach wir für unseren Forecast auch entsprechend filtern können.  
Oder euch teilt jetzt ein Partner mit, dass das wohl erst zu Jahresende umgesetzt werden soll, dann setzt das Abschlussdatum auf den 01.12. und stellt euch zu beispielsweise Mitte Oktober / Anfang November entsprechende Nachgangsaktivitäten ein. 
Am allerschönsten wäre es dann auch, wenn in dem Zuge, dass der Deal in die Phase „Partner hat zugesagt“ verschoben wird, geprüft wird, ob das im Deal angegebene System auch das System ist, welches der Partner final beauftragen wird – und ggf. die Dealbezeichnung und auch das hinterlegte Produkt entsprechend korrigiert / aktualisiert wird. 
  
Ein weiterer Benefit wäre, wenn ihr den Partner bittet, dass wenn er seine Beauftragung bei der WAG platziert, euch (oder ggf. auch presales@) auf cc zu nehmen. 
Wir haben in den vergangenen Wochen wieder häufig beobachtet, dass zwischen den getätigten Bestellungen der Partner bei der WAG und dem Beauftragungseingang der WAG bei uns eine recht enorme Zeitspanne liegt.  
Bsp.: Wir wissen von zwei Partnern, dass sie in der vergangenen Woche (einer am Montag und einer am Mittwoch) ihre Bestellungen bei der WAG eingekippt haben – Simone und ich hingegen haben für das erste bestellte Projekt nach nur 1 Woche (!) endlich die Beauftragung an uns erhalten – für das zweite Projekt bis jetzt noch nichts! (Das wäre auch etwas, was wir mal in die Gespräche mit den xaler@ Jungs nehmen könnten / sollten). 
  
Weiterhin haben wir gestern abgestimmt, dass fortan für einen Partner, welcher mehrere Systeme für ein und denselben Endkunden anfragt, nur noch ein einziger Deal generiert wird. In diesem Deal werden dann die Alternativen sowohl im Dealtext (das, was man in der Übersicht dann sieht) als auch in den hinterlegten Produkten mit aufgeführt. 
Um hierbei dann jedoch nicht fälschlich exorbitant hohe Summen als Dealwert aufgeführt zu bekommen, wird lediglich das kleinste Produkt (also die niedrigste Dealsumme) auf „aktiv“ gesetzt (also der grüne Bobbel an) damit gehen wir also immer vom „worst case“ – also, dass der Partner das kleinste System beauftragt – aus und sind mit unserem Forecast / Liquiplanung auf der sicheren Seite. Alle anderen im Deal hinterlegten Produkte haben den grauen Bobbel. 
  
An dieser Stelle möchte ich zudem auch noch einmal daran erinnern, dass außer (aktuell) Simone und mir niemand Deals in die Phase „Beauftragt“ verschiebt oder auf „Gewonnen“ setzt. 
  
Weitere Erläuterungen / Erklärungen hierzu folgen im nächsten Presales-Meeting – ansonsten gilt: bei Fragen fragen 😉