Sobald die Angebote vom Xaler Innendienst im Presales-Postfach eingehen, müssen die Angebotsnummern sowie die E-Mail inklusive PDF Dateien mit dem dazugehörigen Deal verknüpft werden.
1. Angebotsnummern eintragen
Es werden die Angebotsnummern von den Angeboten unter dem Feld "DA Nummer an Kunde" eingetragen & ggfs. mit "//" getrennt. Zusätzlich wird unter "DealReg ASP WAG" der Wortmann Ansprechpartner eingetragen, der das Angebot erstellt bzw. an das Postfach gesendet hat.
2. E-Mail inklusive PDF-Datei verknüpfen
Sofern der E-Mail-Verlauf nicht bereits automatisch mit dem dazugehörigen Deal verknüpft ist, muss eine manuelle Verknüpfung erfolgen!
2.1. Smart BCC kopieren
2.1.1. Verknüpfung zwischen Deal & E-Mail
2.1.2. Im Pipedrive prüfen
Die E-Mails sollten im Pipedrive beim dazugehörigen Deal unter dem Verlauf verknüpft sein:
Browser (neu-)laden lassen!
3. Deal in der Pipeline weiterschieben
Der Deal wird erst weitergeschoben, wenn alle Angebote für die hinterlegten Produkte vorliegen!
Der Deal wird in die Pipeline "Nachverfolgung starten" geschoben:
0 Kommentare
Fügen Sie Ihren Kommentar hinzu