Alle DealRegs, die in der Stufe "Nachverfolgung starten" liegen, werden vom Sales-/Presales-Team nachverfolgt:
- Telefonate
- E-Mails
Ausnahme: Deals, die mit "DO NOT CONTACT" gelabelt sind, werden nicht vom Presales-Team nachverfolgt & falls vom Partner explizit keine Nachverfolgung gewünscht ist (Siehe Notizen im Deal)
Deals im Pipedrive filtern & zuweisen
Wähle links in der Leiste "Aktivitäten" & setze anschließend oben rechts unter "Filtername" den Filter "offene Aktivitäten - zu kontaktieren".
Es folgt die Zuweisung des Deals & anschließend die Nachverfolgung mittels Telefonat. Die Zuweisung wird auf den jeweiligen Presales-Mitarbeiter vogenommen. Danach steht er als "Manager" über den Deal & begleitet das Projekt bis zum Abschluss. Die Deals können jederzeit an einen anderen Mitarbeiter zurückgewiesen werden.
Alle Aktivitäten, die einen Deal betreffen, gehen automatisch an den zugewiesenen Mitarbeiter; die anstehende Aktivitäten werden unter "Aktivitäten" links in der Leiste unter dem eigenen Namen (Filter) aufgeführt!
Nachverfolgung des Deals
Es wird der jeweilge Deal geöffnet & der dazugehörige Ansprechpartner des Partners telefonisch kontaktiert. Während oder nach dem Gespäch werden alle nötigen Informationen in dem Feld "Notizen" für den jeweiligen Zeitverlauf festgehalten.
Abschließend wird eine neue Aktivität gesetzt.
Es sollten vor jedem Gespräch vergangene Notizen durchgelesen werden! Des Weiteren wird der Deal je nach Projektstatus beim Partner in die jeweilige Pipeline verschoben: Siehe Stufen der Projekte (Pipelines; Weiterschiebung)
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