Für den Fall, dass Angebote an den Partner ohne bestehenden Deal gesendet wurden; d.h. der Prozess über die Projektanmeldung (Projektanmeldung) erfolgte nicht!
1. Partnerseite öffnen
Es muss nachträglich der Prozess der Projektanmeldung durchgeführt werden, sodass ein Deal erstellt und im Pipedrive dargestellt wird.
2. Projekt-Formular ausfüllen
Es müssen alle Felder ausgefüllt werden; die Informationen können über das Angebot entnommen werden.
Wichtig! Als Organisation wird "Angebot nachpflegen" & als Ansprechpartner "Terra Xaler Presalesmitarbeiter" ausgewählt!
Dieser Punkt ist wichtig, da dadurch eine zusätzliche Projektregistrierungs-Mail an Partner verhindert wird. Dies würde nur zur Verwirrung führen!
Unter dem Textfeld "Braucht dein Xaler sonst noch etwas? (optional)" muss ein Hinweis erfolgen, sodass der Innendienst kein weiteres Angebot erstellt!
3. Deal im Pipedrive abändern
Nachdem das Projekt über den Button "Senden" nachträglich eingekippt wurden ist, muss im Pipedrive die richtige Organisation & der richtige Ansprechpartner ausgewählt werden! Falls die Organisation oder der Ansprechpartner nicht existiert siehe Partnerregistrierung
Sobald die beiden Felder richtig gesetzt wurden, erfolgt ganz normal die Dealpflege Deal ausfüllen/ vorbereiten bei Auftragserteilung
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